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2025.07.31
キントーンって結局なにができるの？営業部でのリアルな活用事例をご紹介！
お世話になっております。
最近、テレビCMやWeb広告などで目にする機会が増えた kintone（ キントーン ）、
弊社にもお客様からご相談をいただく機会が年々増加しております。
ご相談いただくなかで一番多いのが
『 キントーンって結局なにができるの？ 』といったご質問です。
kintone は様々な業務アプリを自由につくれる便利なサービスですが、
自由度が高いことがかえって導入のイメージの難しさにつながっています。
そこで今回は、実際にYAMABEの営業部でどのように活用しているかを実例を交えてご紹介します！
営業業務でよくある課題
営業業務でよくある課題をまとめてみました。
皆様にも当てはまる部分があるのではないでしょうか？
① 顧客情報が散在していて、管理が大変
→ 名刺、Excel、手帳などでバラバラ管理
② 案件の進捗状況が見えない
→ 担当者しか状況を把握していない
③ お客様ごとの見積・提案履歴が残っていない
→ 以前どのような提案をしたかが担当者しか分からない
④ 営業業務を改善したいが、どこを改善すべきかが分からない
→ 商談件数、訪問回数、受注率などの数値をリアルタイムで把握できない
以前のYAMABEでも同じような悩みを抱えていました。
そこで導入したのがキントーンになります！
具体的にどのように利用しているかを見ていきましょう！
弊社の営業部での活用事例
【営業関連アプリの概要図】
YAMABEの営業部では上記図のように業務の見える化・情報共有、効率化に取り組んでいます。
YAMABEキントーンの中身
① 問い合わせ管理
お客様からの問い合わせを登録します。
登録すると営業担当のスマホに通知が飛びます。
② 顧客登録
お客様の情報が全て顧客登録アプリに集約されています。
最新のお客様の情報をYAMABEの従業員全員がいつでも、どこからでも閲覧できます。
見積履歴なども確認できます。
③ 案件登録
案件情報を登録します。
見積金額や粗利金額は『見積作成』と連携して自動入力されます。
納品予定日や受注確度、案件詳細情報を入力します。
入力した情報を集計することも可能です。
月間の受注金額予定数値などを簡単に集計し、グラフ作成をすることができます。
④ 見積作成
見積作成もキントーンで行っています。
受注すると別の販売システムに自動連携し売上登録されます。
⑤ 活動日報
営業活動を登録します。
実施した内容や、ヒアリング内容、お客様情報などを入力します。
担当者ごとの訪問数・対応数などの集計も可能です。
お客様ごとの対応履歴も共有することができます。
別案件で対応している状況も確認できます。
キントーン導入の効果
YAMABEではキントーンで上記アプリを作成することで営業活動の見える化、DX化に成功しました！
① 担当者ごとの情報共有がリアルタイムかつスムーズ
→ いちいち担当者に確認するなどの手間がなくなった
→ 過去にどのような提案を行っていたか一目で確認
② 案件の見える化→より効果的なアプローチ
→ 自分自身の営業活動が可視化され、タスクや対応すべき案件が分かりやすい
→ 案件と活動履歴を見直し、分析することでより効果的な営業が可能に
③ 外出先から顧客情報の確認、日報の入力
→ 帰社後の作業が格段に少なくなった
④ 営業部の課題、改善案について分析
→ 集計やグラフ作成によって分析を行い、具体的な改善案を出せるようになった
キントーンについてのご相談
キントーンは本日ご紹介した以外にも業種や業務によっても様々なアプリを作成することが可能です。
・紙やExcelによる非効率的な業務を改善したい
・会社の情報共有を効率化したい
・会社の課題の見える化に取り組みたい
など様々な課題に効果的にアプローチできます。
少しでも気になった方は初回相談は無料で行っていますので、ぜひお気軽にご連絡ください！
IT導入補助金について
キントーンの導入にもIT導入補助金をご利用いただけます！
補助額最大：450万円
補助率： 1 / 2 ～ 2 / 3
締切も迫っていますので、お早めにご相談ください！
（現在5次以降の募集は未定となっております）
【5次申請】
締切日：2025年9月22日（月）17:00
交付決定日：2025年10月31日（金）（予定）
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